1. Laadpalen zijn energiesupplementen voor nieuwe energievoertuigen en er zijn verschillen in ontwikkeling in binnen- en buitenland
1.1.De laadpaal is een energiesupplement voor nieuwe energievoertuigen
De laadpaal is een apparaat voor nieuwe energievoertuigen om elektrische energie aan te vullen.Het is voor nieuwe energievoertuigen wat een benzinestation is voor brandstofvoertuigen.De indeling en gebruiksscenario's van laadpalen zijn flexibeler dan die van benzinestations en ook de typen zijn rijker.Volgens het installatieformulier kan het worden onderverdeeld in aan de muur gemonteerde laadpalen, verticale laadpalen, mobiele laadpalen, enz., Die geschikt zijn voor verschillende locatievormen;
Volgens de classificatie van gebruiksscenario's kan het worden onderverdeeld in openbare laadpalen, speciale laadpalen, particuliere laadpalen, enz. Openbare laadpalen bieden openbare laaddiensten voor het publiek, en speciale laadpalen dienen meestal alleen het interieur van de constructie paalbedrijf, terwijl particuliere laadpalen worden geplaatst in particuliere laadpalen.Parkeerplaatsen, niet toegankelijk voor het publiek;
Volgens de classificatie van laadsnelheid (laadvermogen), kan deze worden onderverdeeld in snellaadpalen en langzaam laadpalen;volgens de classificatie van laadtechnologie kan het worden onderverdeeld in DC-laadpalen en AC-laadpalen.Over het algemeen hebben DC-laadpalen een hoger laadvermogen en een hogere laadsnelheid, terwijl AC-laadpalen langzamer laden.
In de Verenigde Staten worden laadpalen meestal ingedeeld in verschillende niveaus naar vermogen, waaronder niveau 1 enLevel 2zijn meestal AC-laadpalen, die geschikt zijn voor bijna alle nieuwe energievoertuigen, terwijl zijriviersnelladen niet geschikt is voor alle nieuwe energievoertuigen, en er zijn verschillende typen afgeleid op basis van verschillende interfacestandaarden zoals J1772, CHAdeMO, Tesla, enz.
Op dit moment is er geen volledig uniforme laadinterfacestandaard ter wereld.De belangrijkste interfacestandaarden zijn GB/T uit China, CHAOmedo uit Japan, IEC 62196 van de Europese Unie, SAE J1772 uit de Verenigde Staten en IEC 62196.
1.2.De groei van nieuwe energievoertuigen en beleidsondersteuning stimuleren de duurzame ontwikkeling van laadpalen in mijn land
de nieuwe energievoertuigindustrie in mijn land ontwikkelt zich snel.de nieuwe energievoertuigen van mijn land blijven zich ontwikkelen, vooral sinds 2020 is de penetratiegraad van nieuwe energievoertuigen snel toegenomen en tegen 2022 is de penetratiegraad van nieuwe energievoertuigen meer dan 25%.Ook het aantal nieuwe energievoertuigen zal blijven toenemen.Volgens de statistieken van het Ministerie van Openbare Veiligheid zal het aandeel van nieuwe energievoertuigen in het totale aantal voertuigen in 2022 4,1% bedragen.
De staat heeft een aantal beleidslijnen uitgevaardigd om de ontwikkeling van de laadpaalindustrie te ondersteunen.De verkoop en het bezit van nieuwe energievoertuigen in mijn land blijven groeien, en dienovereenkomstig blijft de vraag naar oplaadfaciliteiten toenemen.In dit verband hebben de staat en relevante lokale afdelingen een aantal beleidslijnen uitgevaardigd om de ontwikkeling van de laadpaalindustrie krachtig te bevorderen, waaronder beleidsondersteuning en begeleiding, financiële subsidies en bouwdoelstellingen.
Met de continue groei van nieuwe energievoertuigen en beleidsstimulering blijft het aantal laadpalen in mijn land groeien.Vanaf april 2023 is het aantal laadpalen in mijn land 6,092 miljoen.Onder hen steeg het aantal openbare laadpalen met 52% op jaarbasis tot 2,025 miljoen eenheden, waarvan DC-laadpalen goed waren voor 42% enAC-laadpalengoed voor 58%.Aangezien particuliere laadpalen meestal met voertuigen worden samengesteld, is de groei in eigendom nog groter.Snel, met een jaar-op-jaar stijging van 104% tot 4,067 miljoen eenheden.
De voertuig-tot-paal-verhouding in mijn land is 2,5:1, waarvan de openbare voertuig-tot-paal-verhouding 7,3:1 is.Vehicle-to-pile ratio, dat wil zeggen de verhouding tussen nieuwe energievoertuigen en laadpalen.Vanuit het oogpunt van inventaris zal tegen het einde van 2022 de verhouding tussen voertuigen en stapels in mijn land 2,5:1 zijn, en de algemene trend neemt geleidelijk af, dat wil zeggen dat de oplaadfaciliteiten voor nieuwe energievoertuigen voortdurend worden verbeterd.Onder hen is de verhouding tussen openbare voertuigen en palen 7,3: 1, die sinds eind 2020 geleidelijk is toegenomen. De reden is dat de verkoop van nieuwe energievoertuigen snel is gegroeid en dat het groeitempo de bouwvoortgang van openbaar opladen heeft overtroffen stapels;de verhouding tussen particuliere voertuigen en palen is 3,8:1, wat een geleidelijke afname laat zien.De trend is vooral te danken aan factoren zoals de effectieve promotie van nationaal beleid ter bevordering van de aanleg van particuliere laadpalen in woongemeenschappen.
In termen van de uitsplitsing van openbare laadpalen, het aantal openbare DC-palen: het aantal openbare AC-palen ≈ 4:6, dus de verhouding van openbare DC-palen is ongeveer 17,2: 1, wat hoger is dan de verhouding van openbare AC-palen stapels van 12,6:1.
De incrementele verhouding tussen voertuig en paal laat als geheel een geleidelijke verbetering zien.Vanuit het incrementele oogpunt, aangezien de maandelijkse nieuwe laadpalen, met name de nieuwe openbare laadpalen, niet nauw verband houden met de verkoop van nieuwe energievoertuigen, hebben ze grote schommelingen en leiden ze tot schommelingen in de maandelijkse nieuwe voertuigstapelratio.Daarom wordt het kaliber elk kwartaal gebruikt om de incrementele voertuig-tot-paal-verhouding te berekenen, dat wil zeggen het verkoopvolume van nieuw toegevoegde nieuwe energievoertuigen: het aantal nieuw toegevoegde oplaadpalen.In 2023Q1 is de nieuw toegevoegde auto-tot-paal-ratio 2,5:1, wat over het algemeen een geleidelijke neerwaartse trend laat zien.Onder hen is de nieuwe openbare auto-tot-paal-ratio 9,8:1, en de nieuw toegevoegde particuliere auto-tot-paal-ratio is 3,4:1, wat ook een aanzienlijke verbetering laat zien.tendens.
1.3.De bouw van overzeese laadfaciliteiten is niet perfect en het groeipotentieel is aanzienlijk
1.3.1.Europa: De ontwikkeling van nieuwe energie is anders, maar er zijn hiaten in de laadpalen
Nieuwe energievoertuigen in Europa ontwikkelen zich snel en hebben een hoge penetratiegraad.Europa is een van de regio's die het meeste belang hechten aan milieubescherming in de wereld.Gedreven door beleid en regelgeving ontwikkelt de Europese auto-industrie op nieuwe energie zich snel en de penetratiegraad van nieuwe energie is hoog.Bereikte 21,2%.
De voertuig-tot-paal-ratio in Europa is hoog en er is een groot gat in laadfaciliteiten.Volgens statistieken van het IEA zal de verhouding van openbare voertuigparkeerplaatsen in Europa in 2022 ongeveer 14,4:1 zijn, waarvan openbare snellaadpalen slechts 13% zullen uitmaken.Hoewel de Europese markt voor nieuwe energievoertuigen zich snel ontwikkelt, is de aanleg van bijpassende laadfaciliteiten relatief achterhaald en zijn er problemen als weinig laadfaciliteiten en een lage laadsnelheid.
De ontwikkeling van nieuwe energie is ongelijk verdeeld tussen Europese landen en ook de verhouding tussen openbare voertuigen en palen is verschillend.Qua onderverdeling hebben Noorwegen en Zweden de hoogste penetratiegraad van nieuwe energie, met respectievelijk 73,5% en 49,1% in 2022, en de verhouding tussen openbare voertuigen en palen in de twee landen is ook hoger dan het Europese gemiddelde, namelijk 32,8: 1 en 25,0 respectievelijk: 1.
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn de landen met de grootste autoverkopen in Europa en ook de penetratiegraad van nieuwe energie is hoog.In 2022 zullen de nieuwe energiepenetratiegraden in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk respectievelijk 28,2%, 20,3% en 17,3% bereiken, en zullen de openbare voertuigstapelratio's 24,5:1, 18,8:1 en 11,8 zijn. :1, respectievelijk.
Op het gebied van beleid hebben de Europese Unie en veel Europese landen achtereenvolgens stimuleringsbeleid of laadsubsidiebeleid ingevoerd met betrekking tot de aanleg van laadvoorzieningen om de ontwikkeling van laadvoorzieningen te stimuleren.
1.3.2.Verenigde Staten: Er moeten dringend laadfaciliteiten worden ontwikkeld en overheid en bedrijfsleven werken samen
Als een van de grootste automarkten ter wereld hebben de Verenigde Staten minder vooruitgang geboekt op het gebied van nieuwe energie dan China en Europa.In 2022 zullen er meer dan 1 miljoen nieuwe energievoertuigen worden verkocht, met een penetratiegraad van ongeveer 7,0%.
Tegelijkertijd gaat de ontwikkeling van de markt voor openbare laadpalen in de Verenigde Staten ook relatief langzaam en zijn de openbare laadvoorzieningen niet compleet.In 2022 zal de verhouding tussen openbare voertuigen en palen in de Verenigde Staten 23,1:1 zijn, waarvan openbare snellaadpalen 21,9% zullen uitmaken.
De Verenigde Staten en sommige staten hebben ook stimuleringsmaatregelen voorgesteld voor oplaadfaciliteiten, waaronder een project van de Amerikaanse regering om 500.000 oplaadpalen te bouwen voor een totaalbedrag van 7,5 miljard dollar.Het totaal dat beschikbaar is voor staten onder het NEVI-programma is $ 615 miljoen in FY 2022 en $ 885 miljoen in FY 2023. Het is vermeldenswaard dat de laadpalen die deelnemen aan het project van de Amerikaanse federale overheid moeten worden vervaardigd in de Verenigde Staten (inclusief productieprocessen zoals behuizing en montage), en tegen juli 2024 moet minimaal 55% van alle componentkosten uit de Verenigde Staten komen.
Naast beleidsprikkels hebben laadpaalbedrijven en autobedrijven ook actief de bouw van laadfaciliteiten gepromoot, waaronder Tesla's openstelling van een deel van het laadnetwerk, en ChargePoint, BP en andere autobedrijven die samenwerken om palen te plaatsen en te bouwen.
Veel laadpaalbedrijven over de hele wereld investeren ook actief in de Verenigde Staten om nieuwe hoofdkantoren, faciliteiten of productielijnen op te zetten om laadpalen in de Verenigde Staten te produceren.
2. Met de versnelde ontwikkeling van de industrie is de overzeese laadpaalmarkt flexibeler
2.1.De barrière voor productie ligt in de oplaadmodule en de barrière om naar het buitenland te gaan ligt in standaardcertificering
2.1.1.De AC-stapel heeft lage barrières en de kern van de DC-stapel is de laadmodule
De productiebarrières van AC-laadpalen zijn laag en de laadmodule is binnenDC-laadpalenis het kernbestanddeel.Vanuit het perspectief van het werkingsprincipe en de samenstellingsstructuur wordt de AC/DC-conversie van nieuwe energievoertuigen gerealiseerd door de ingebouwde lader in het voertuig tijdens het AC-laden, dus de structuur van de AC-laadstapel is relatief eenvoudig en de kosten zijn laag .Bij DC-laden moet het conversieproces van AC naar DC worden voltooid in de laadpaal, dus het moet worden gerealiseerd door de laadmodule.De laadmodule beïnvloedt de stabiliteit van het circuit, de prestaties en veiligheid van de hele stapel.Het is de kerncomponent van de DC-laadpaal en een van de componenten met de hoogste technische barrières.Leveranciers van oplaadmodules zijn Huawei, Infy power, Sinexcel, etc.
2.1.2.Het behalen van overzeese standaardcertificering is een noodzakelijke voorwaarde voor zakendoen in het buitenland
Er bestaan certificeringsbelemmeringen op overzeese markten.China, Europa en de Verenigde Staten hebben relevante certificeringsnormen uitgegeven voor het opladen van palen, en slagen voor certificering is een voorwaarde om de markt te betreden.De certificeringsnormen van China omvatten CQC, enz., maar er is voorlopig geen verplichte certificeringsnorm.De certificeringsnormen in de Verenigde Staten omvatten UL, FCC, Energy Star, enz. De certificeringsnormen in de Europese Unie zijn voornamelijk CE-certificering, en sommige Europese landen hebben ook hun eigen onderverdeelde certificeringsnormen voorgesteld.Over het algemeen is de moeilijkheid van certificeringsnormen de Verenigde Staten> Europa> China.
2.2.Binnenlands: hoge concentratie van operatie-einde, hevige concurrentie in de hele paalverbinding en voortdurende groei van de ruimte
De concentratie van binnenlandse laadpaaloperators is relatief hoog, en er zijn veel concurrenten in de hele laadpaallink, en de lay-out is relatief verspreid.Vanuit het perspectief van laadpaaloperators zijn telefoon- en Xingxing-opladen goed voor bijna 40% van de openbare laadpaalmarkt en is de marktconcentratie relatief hoog, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, waarvan de openbare DC-paalmarkt CR5 =80,7%, de markt voor openbare communicatiepalen CR5=65,8%.Als we de hele markt van onder naar boven bekijken, hebben verschillende operators ook verschillende modellen gevormd, zoals telefoon, Xingxing Charging, enz., die de stroomopwaartse en stroomafwaartse keten van de industriële keten inclusief het hele productieproces indelen, en er zijn ook zoals Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc. die licht gebruiken Het activamodel biedt laadstationoplossingen van derden voor de hele paalfabrikant of -operator.Er zijn veel fabrikanten van hele palen in China.Behalve de verticale integratiemodellen zoals Telefoon en Star Charging, is de hele paalstructuur relatief verspreid.
Het aantal openbare laadpalen in mijn land zal naar verwachting in 2030 7,6 miljoen bedragen. Gezien de ontwikkeling van de nieuwe energievoertuigindustrie in mijn land en de beleidsplanning van het land, de provincies en de steden, wordt geschat dat tegen 2025 en 2030 de aantal openbare oplaadpalen in China zal respectievelijk 4,4 miljoen en 7,6 miljoen bereiken, en 2022-2025E en 2025E De CAGR van -2030E is respectievelijk 35,7% en 11,6%.Tegelijkertijd zal ook het aandeel openbare snellaadpalen in de openbare palen geleidelijk toenemen.Geschat wordt dat tegen 2030 47,4% van de openbare laadpalen snellaadpalen zullen zijn, wat de gebruikerservaring verder zal verbeteren.
2.3.Europa: De aanleg van laadpalen gaat in een stroomversnelling en het aandeel snellaadpalen neemt toe
Als we het VK als voorbeeld nemen, is de marktconcentratie van laadpaaloperators lager dan die van China.Als een van de belangrijkste nieuwe energielanden in Europa zal het aantal openbare laadpalen in het VK in 2022 goed zijn voor 9,9%. Vanuit het perspectief van de Britse laadpaalmarkt is de algehele marktconcentratie lager dan die van de Chinese markt .Op de markt voor openbare laadpalen hebben ubitriciteit, Pod Point, bp pulse, etc. een groter marktaandeel, CR5=45,3%.Openbare snellaadpalen en ultrasnellaadpalen Onder hen waren InstaVolt, bp pulse en Tesla Supercharger (inclusief open en Tesla-specifieke) goed voor meer dan 10%, en CR5=52,7%.Aan de kant van de hele paalproductie zijn onder meer ABB, Siemens, Schneider en andere industriële reuzen op het gebied van elektrificatie belangrijke marktspelers, evenals energiebedrijven die door middel van overnames de lay-out van de laadpaalindustrie realiseren.Zo heeft BP in 2018 een van de grootste oplaadbedrijven voor elektrische voertuigen in het VK overgenomen. 1. Chargemaster en Shell hebben in 2021 ubitricity en andere overgenomen (BP en Shell zijn beide giganten in de olie-industrie).
In 2030 zal het aantal openbare laadpalen in Europa naar verwachting uitkomen op 2,38 miljoen en het aandeel snellaadpalen zal blijven toenemen.Volgens schattingen zal het aantal openbare oplaadpalen in Europa tegen 2025 en 2030 respectievelijk 1,2 miljoen en 2,38 miljoen bedragen, en zal de CAGR van 2022-2025E en 2025E-2030E respectievelijk 32,8% en 14,7% bedragen.gaan domineren, maar ook het aandeel openbare snellaadpalen neemt toe.Naar schatting zal in 2030 20,2% van de openbare laadpalen snellaadpalen zijn.
2.4.De Verenigde Staten: de marktruimte is flexibeler en lokale merken domineren momenteel
De marktconcentratie van laadnetwerken in de Verenigde Staten is hoger dan die in China en Europa, en lokale merken domineren.Vanuit het perspectief van het aantal laadnetwerksites neemt ChargePoint de leidende positie in met een aandeel van 54,9%, gevolgd door Tesla met 10,9% (inclusief Level 2 en DC Fast), gevolgd door Blink en SemaCharge, eveneens Amerikaanse bedrijven.Vanuit het perspectief van het aantal opladende EVSE-poorten is ChargePoint nog steeds hoger dan andere bedrijven, goed voor 39,3%, gevolgd door Tesla, goed voor 23,2% (inclusief Level 2 en DC Fast), gevolgd door voornamelijk Amerikaanse bedrijven.
In 2030 zal het aantal openbare laadpalen in de Verenigde Staten naar verwachting 1,38 miljoen bedragen, en het aandeel snellaadpalen zal blijven verbeteren.Volgens schattingen zal het aantal openbare oplaadpalen in de Verenigde Staten tegen 2025 en 2030 respectievelijk 550.000 en 1,38 miljoen bedragen, en zal de CAGR van 2022-2025E en 2025E-2030E respectievelijk 62,6% en 20,2% bedragen.Net als in Europa nemen langzaamladende palen nog steeds de meerderheid in, maar het aandeel snelladende palen zal blijven verbeteren.Naar schatting zal in 2030 27,5% van de openbare laadpalen snellaadpalen zijn.
2.5.Berekening van de marktruimte
Op basis van de bovenstaande analyse van de openbare laadpaalindustrie in China, Europa en de Verenigde Staten, wordt aangenomen dat het aantal openbare laadpalen in de periode 2022-2025E zal groeien met een CAGR, en het aantal nieuwe laadpalen die elk jaar wordt toegevoegd, wordt verkregen door het aantal bedrijven af te trekken.In termen van eenheidsprijs van het product zijn binnenlandse traagladende stapels geprijsd op 2.000-4.000 yuan / set, en buitenlandse prijzen zijn 300-600 dollar / set (dat wil zeggen 2.100-4.300 yuan / set).De prijs van binnenlandse snellaadpalen van 120 kW is 50.000-70.000 yuan / set, terwijl de prijs van buitenlandse snellaadpalen van 50-350 kW 30.000-150.000 dollar / set kan bereiken, en de prijs van snellaadpalen van 120 kW is ongeveer 50.000 -60.000 dollar/set.Geschat wordt dat tegen 2025 de totale marktruimte van openbare laadpalen in China, Europa en de Verenigde Staten 71,06 miljard yuan zal bedragen.
3. Analyse van sleutelbedrijven
Buitenlandse bedrijven in de laadpaalindustrie zijn onder meer ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, enz. Binnenlandse bedrijven zijn Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, enz. Onder hen hebben binnenlandse paalbedrijven ook enige vooruitgang geboekt bij het naar het buitenland gaan.Sommige producten van CHINAEVSE hebben bijvoorbeeld UL-, CSA-, Energy Star-certificering verkregen in de Verenigde Staten en CE-, UKCA-, MID-certificering in de Europese Unie.CHINAEVSE heeft de BP-lijst van leveranciers en fabrikanten van laadpalen ingevoerd.
Posttijd: 10 juli 2023