1. Laadpalen zijn energie-aanvullingssystemen voor elektrische voertuigen, en er zijn verschillen in de ontwikkeling ervan tussen binnen- en buitenland.
1.1. De laadpaal is een energieaanvullingsapparaat voor elektrische voertuigen.
Een laadpaal is een apparaat waarmee elektrische voertuigen hun elektrische energie kunnen aanvullen. Het is voor elektrische voertuigen wat een tankstation is voor brandstof. De indeling en gebruiksmogelijkheden van laadpalen zijn flexibeler dan die van tankstations, en er zijn ook meer soorten beschikbaar. Afhankelijk van de installatievorm kunnen ze worden onderverdeeld in wandgemonteerde laadpalen, verticale laadpalen, mobiele laadpalen, enzovoort, die geschikt zijn voor verschillende soorten locaties.
Afhankelijk van het gebruiksscenario kunnen laadpalen worden onderverdeeld in openbare laadpalen, speciale laadpalen, particuliere laadpalen, enzovoort. Openbare laadpalen bieden openbare laaddiensten aan het publiek, speciale laadpalen zijn meestal alleen bedoeld voor gebruik op het terrein van het laadpaalbedrijf, terwijl particuliere laadpalen worden geïnstalleerd op privéterreinen die niet openbaar toegankelijk zijn.
Op basis van de laadsnelheid (laadvermogen) kunnen laadpalen worden onderverdeeld in snelle en langzame laadpalen; op basis van de laadtechnologie kunnen ze worden onderverdeeld in DC-laadpalen en AC-laadpalen. Over het algemeen hebben DC-laadpalen een hoger laadvermogen en een hogere laadsnelheid, terwijl AC-laadpalen langzamer laden.
In de Verenigde Staten worden laadpalen doorgaans ingedeeld in verschillende niveaus op basis van vermogen, waaronder niveau 1 enNiveau 2Dit zijn doorgaans AC-laadpalen, die geschikt zijn voor vrijwel alle elektrische voertuigen, terwijl snelladen via aftakkingen niet geschikt is voor alle elektrische voertuigen. Er bestaan verschillende typen laadpalen, gebaseerd op diverse interface-standaarden zoals J1772, CHAdeMO, Tesla, enz.
Momenteel bestaat er wereldwijd geen volledig uniforme standaard voor laadinterfaces. De belangrijkste interface-standaarden zijn onder andere GB/T uit China, CHAOmedo uit Japan, IEC 62196 uit de Europese Unie, SAE J1772 uit de Verenigde Staten en IEC 62196.
1.2. De groei van elektrische voertuigen en beleidsondersteuning stimuleren de duurzame ontwikkeling van laadpalen in mijn land.
De elektrische voertuigenindustrie van mijn land ontwikkelt zich snel. Vooral sinds 2020 is het percentage elektrische voertuigen sterk gestegen en in 2022 zal dit percentage de 25% overschrijden. Het aantal elektrische voertuigen zal naar verwachting ook blijven toenemen. Volgens de statistieken van het Ministerie van Openbare Veiligheid zal het aandeel elektrische voertuigen in het totale aantal voertuigen in 2022 4,1% bedragen.
De overheid heeft een aantal beleidsmaatregelen uitgevaardigd ter ondersteuning van de ontwikkeling van de laadpaalindustrie. De verkoop en het bezit van elektrische voertuigen in mijn land blijven groeien, en daarmee ook de vraag naar laadfaciliteiten. In dit verband hebben de overheid en de relevante lokale instanties een aantal beleidsmaatregelen genomen om de ontwikkeling van de laadpaalindustrie krachtig te stimuleren, waaronder beleidsmatige ondersteuning en begeleiding, financiële subsidies en bouwdoelstellingen.
Door de voortdurende groei van elektrische voertuigen en de stimuleringsmaatregelen van het beleid, blijft het aantal laadpalen in mijn land toenemen. In april 2023 waren er 6,092 miljoen laadpalen in mijn land. Daarvan nam het aantal openbare laadpalen met 52% toe ten opzichte van een jaar eerder tot 2,025 miljoen, waarvan 42% gelijkstroomlaadpalen waren.AC-laadpalenDit was goed voor 58%. Omdat particuliere laadpalen meestal samen met voertuigen worden geplaatst, is de groei in het aantal laadpalen nog groter. Het gaat snel, met een jaarlijkse stijging van 104% tot 4,067 miljoen eenheden.
De verhouding tussen voertuigen en laadpalen in mijn land is 2,5:1, waarvan 7,3:1 voor openbare laadpalen. De verhouding tussen voertuigen en laadpalen is de verhouding tussen elektrische voertuigen en laadpalen. Vanuit inventarisatieperspectief zal deze verhouding eind 2022 in mijn land 2,5:1 zijn, en de algemene trend is geleidelijk dalend, wat betekent dat de laadfaciliteiten voor elektrische voertuigen voortdurend worden verbeterd. De verhouding tussen openbare en laadpalen is 7,3:1, een stijging die sinds eind 2020 geleidelijk is toegenomen. Dit komt doordat de verkoop van elektrische voertuigen snel is gegroeid en de groei de bouw van openbare laadpalen heeft overtroffen. De verhouding tussen particuliere en laadpalen is 3,8:1, wat een geleidelijke daling laat zien. Deze trend is voornamelijk te danken aan factoren zoals de effectieve stimulering van nationaal beleid ter bevordering van de bouw van particuliere laadpalen in woonwijken.
Wat de verdeling van openbare laadpalen betreft, is de verhouding tussen openbare DC- en AC-laadpalen ongeveer 4:6, dus de verhouding van openbare DC-laadpalen is ongeveer 17,2:1, wat hoger is dan de verhouding van openbare AC-laadpalen van 12,6:1.
De incrementele verhouding tussen het aantal voertuigen en het aantal laadpalen vertoont over het algemeen een geleidelijke verbetering. Vanuit incrementeel oogpunt bezien, is het aantal maandelijks geplaatste nieuwe laadpalen, met name de openbare laadpalen, niet nauw verbonden met de verkoop van elektrische voertuigen. Dit leidt tot grote schommelingen in de maandelijkse verhouding tussen het aantal voertuigen en het aantal laadpalen. Daarom wordt de incrementele verhouding tussen het aantal voertuigen en het aantal laadpalen per kwartaal berekend, oftewel de verhouding tussen het verkoopvolume van nieuwe elektrische voertuigen en het aantal nieuwe laadpalen. In het eerste kwartaal van 2023 bedroeg de verhouding tussen het aantal nieuwe voertuigen en het aantal laadpalen 2,5:1, wat een geleidelijke neerwaartse trend laat zien. De verhouding tussen het aantal nieuwe openbare laadpalen bedroeg 9,8:1 en de verhouding tussen nieuwe particuliere laadpalen 3,4:1, wat eveneens een significante verbetering laat zien.
1.3. De aanleg van laadfaciliteiten in het buitenland is nog niet perfect en het groeipotentieel is aanzienlijk.
1.3.1. Europa: De ontwikkeling van nieuwe energie is anders, maar er zijn lacunes in de laadcapaciteit.
Nieuwe energievoertuigen ontwikkelen zich snel in Europa en kennen een hoge penetratiegraad. Europa is een van de regio's ter wereld die het meeste belang hechten aan milieubescherming. Gedreven door beleid en regelgeving ontwikkelt de Europese industrie voor nieuwe energievoertuigen zich snel en is de penetratiegraad van nieuwe energie hoog, namelijk 21,2%.
De verhouding tussen het aantal voertuigen en het aantal laadpalen in Europa is hoog, en er is een groot tekort aan laadvoorzieningen. Volgens statistieken van het IEA zal de verhouding tussen openbare laadpalen en het aantal voertuigen in Europa in 2022 ongeveer 14,4:1 bedragen, waarvan slechts 13% openbare snellaadpalen zullen zijn. Hoewel de Europese markt voor elektrische voertuigen zich snel ontwikkelt, loopt de aanleg van bijbehorende laadvoorzieningen relatief achter, met problemen zoals een tekort aan laadvoorzieningen en een trage laadsnelheid.
De ontwikkeling van nieuwe energiebronnen is ongelijk verdeeld over de Europese landen, en ook de verhouding tussen openbare voertuigen en elektriciteitsmasten verschilt. Wat de onderverdeling betreft, hebben Noorwegen en Zweden de hoogste penetratiegraad van nieuwe energie, respectievelijk 73,5% en 49,1% in 2022. De verhouding tussen openbare voertuigen en elektriciteitsmasten in deze twee landen ligt ook hoger dan het Europees gemiddelde, respectievelijk 32,8:1 en 25,0:1.
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn de grootste autoverkooplanden van Europa en hebben ook een hoge penetratiegraad van nieuwe energie. In 2022 zal de penetratiegraad van nieuwe energie in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk respectievelijk 28,2%, 20,3% en 17,3% bedragen, en de verhouding tussen het aantal voertuigen op de openbare weg en het aantal auto's zal respectievelijk 24,5:1, 18,8:1 en 11,8:1 zijn.
Wat het beleid betreft, hebben de Europese Unie en veel Europese landen achtereenvolgens stimuleringsmaatregelen of subsidies voor laadvoorzieningen ingevoerd om de ontwikkeling van laadfaciliteiten te bevorderen.
1.3.2. De Verenigde Staten: Er moeten dringend laadfaciliteiten worden ontwikkeld, en de overheid en het bedrijfsleven moeten samenwerken.
Als een van de grootste automarkten ter wereld heeft de Verenigde Staten minder snel vooruitgang geboekt op het gebied van nieuwe energiebronnen dan China en Europa. In 2022 zullen er meer dan 1 miljoen elektrische voertuigen worden verkocht, met een penetratiegraad van ongeveer 7,0%.
Tegelijkertijd ontwikkelt de markt voor openbare laadpalen in de Verenigde Staten zich relatief traag en zijn de openbare laadfaciliteiten nog niet compleet. In 2022 zal de verhouding tussen openbare voertuigen en laadpalen in de Verenigde Staten 23,1:1 bedragen, waarvan 21,9% openbare snellaadpalen zullen zijn.
De Verenigde Staten en enkele staten hebben ook stimuleringsmaatregelen voorgesteld voor laadfaciliteiten, waaronder een project van de Amerikaanse overheid om 500.000 laadpalen te bouwen voor een totaalbedrag van 7,5 miljard dollar. Het totale bedrag dat staten kunnen ontvangen via het NEVI-programma bedraagt 615 miljoen dollar in fiscaal jaar 2022 en 885 miljoen dollar in fiscaal jaar 2023. Het is belangrijk om te weten dat de laadpalen die deelnemen aan het project van de Amerikaanse federale overheid in de Verenigde Staten moeten worden geproduceerd (inclusief productieprocessen zoals behuizing en assemblage), en dat uiterlijk juli 2024 ten minste 55% van alle componentkosten uit de Verenigde Staten moeten komen.
Naast beleidsstimulansen hebben ook bedrijven die laadpalen leveren en autofabrikanten actief de bouw van laadfaciliteiten bevorderd, zoals Tesla dat een deel van het laadnetwerk heeft geopend, en ChargePoint, BP en andere autofabrikanten die samenwerken bij de plaatsing en bouw van laadpalen.
Veel bedrijven wereldwijd die laadpalen produceren, investeren ook actief in de Verenigde Staten om nieuwe hoofdkantoren, faciliteiten of productielijnen op te zetten voor de productie van laadpalen.
2. Door de versnelde ontwikkeling van de industrie is de overzeese markt voor laadpalen flexibeler geworden.
2.1. De grootste belemmering voor de productie ligt in de laadmodule, en de grootste belemmering voor productie in het buitenland ligt in de standaardcertificering.
2.1.1. De AC-paal heeft lage drempels en de kern van de DC-paal is de laadmodule.
De productiedrempels voor AC-laadpalen zijn laag, en de laadmodule inDC-laadpalenHet laadstation is de kerncomponent. Vanuit het oogpunt van werkingsprincipe en samenstelling wordt de AC/DC-conversie van elektrische voertuigen tijdens het AC-laden gerealiseerd door de ingebouwde lader in het voertuig. Daardoor is de structuur van het AC-laadstation relatief eenvoudig en zijn de kosten laag. Bij DC-laden moet het conversieproces van AC naar DC binnen het laadstation zelf plaatsvinden, en daarom is een laadmodule nodig. De laadmodule beïnvloedt de stabiliteit van het circuit, de prestaties en de veiligheid van het gehele laadstation. Het is de kerncomponent van het DC-laadstation en een van de componenten met de hoogste technische drempels. Leveranciers van laadmodules zijn onder andere Huawei, Infy Power en Sinexcel.
2.1.2. Het behalen van een buitenlandse standaardcertificering is een noodzakelijke voorwaarde voor zakendoen in het buitenland.
Certificeringsdrempels bestaan op buitenlandse markten. China, Europa en de Verenigde Staten hebben relevante certificeringsnormen voor laadpalen vastgesteld, en het behalen van een certificering is een voorwaarde voor markttoegang. De Chinese certificeringsnormen omvatten onder andere CQC, maar er is momenteel geen verplichte certificeringsnorm. De certificeringsnormen in de Verenigde Staten omvatten UL, FCC, Energy Star, enzovoort. De certificeringsnormen in de Europese Unie zijn voornamelijk CE-certificering, en sommige Europese landen hebben ook hun eigen, onderverdeelde certificeringsnormen voorgesteld. Over het algemeen is de moeilijkheidsgraad van de certificeringsnormen als volgt: Verenigde Staten > Europa > China.
2.2. Binnenland: Hoge concentratie van operationele eindpunten, felle concurrentie in de gehele paalverbinding en continue groei van de ruimte.
De concentratie van exploitanten van laadpalen in China is relatief hoog, met veel concurrenten in de gehele keten en een relatief verspreide markt. Vanuit het perspectief van de exploitanten van laadpalen vertegenwoordigen Telephone en Xingxing Charging bijna 40% van de markt voor openbare laadpalen. De marktconcentratie is relatief hoog, met CR5=69,1% en CR10=86,9%. Hiervan is CR5 goed voor 80,7% voor de markt voor gelijkstroomlaadpalen en CR5 voor de markt voor communicatielaadpalen, en CR5 voor 65,8%. Als we de gehele markt van onder naar boven bekijken, zien we dat verschillende exploitanten, zoals Telephone en Xingxing Charging, verschillende modellen hebben ontwikkeld die de gehele industriële keten, inclusief het productieproces, bestrijken. Daarnaast zijn er bedrijven zoals Xiaoju Charging en Cloud Quick Charging die een 'light asset'-model hanteren en laadstationoplossingen van derden aanbieden aan fabrikanten of exploitanten van laadpalen. Er zijn veel fabrikanten van complete laadpalen in China. Afgezien van de verticaal geïntegreerde modellen zoals Telephone en Star Charging, is de structuur van de complete laadpalenmarkt relatief verspreid.
Het aantal openbare laadpalen in mijn land zal naar verwachting 7,6 miljoen bereiken in 2030. Gezien de ontwikkeling van de elektrische auto-industrie in mijn land en de beleidsplanning van de overheid, provincies en steden, wordt geschat dat het aantal openbare laadpalen in China in 2025 respectievelijk 4,4 miljoen en 7,6 miljoen zal bedragen, met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van respectievelijk 35,7% voor de periode 2022-2025 en 11,6% voor de periode 2025-2030. Tegelijkertijd zal het aandeel snelladers in het totale aantal openbare laadpalen geleidelijk toenemen. Naar schatting zal in 2030 47,4% van de openbare laadpalen snelladers zijn, wat de gebruikerservaring verder zal verbeteren.
2.3. Europa: De bouw van laadpalen versnelt en het aandeel snellaadpalen neemt toe.
Neem bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk: de marktconcentratie van exploitanten van laadpalen is lager dan in China. Als een van de belangrijkste nieuwe energielanden in Europa zal het aantal openbare laadpalen in het VK in 2022 9,9% bedragen. Vanuit het perspectief van de Britse laadpalenmarkt is de algehele marktconcentratie lager dan die van de Chinese markt. In de markt voor openbare laadpalen hebben bedrijven als Ubitricity, Pod Point en bp pulse een groter marktaandeel (CR5 = 45,3%). Van de openbare snellaadpalen en ultrasnelle laadpalen vertegenwoordigen InstaVolt, bp pulse en Tesla Superchargers (zowel openbare als Tesla-specifieke laadpalen) meer dan 10% (CR5 = 52,7%). Aan de kant van de fabrikanten van laadpalen zijn de belangrijkste spelers op de markt onder andere ABB, Siemens en Schneider, evenals andere industriële reuzen in de elektrificatiesector en energiebedrijven die de laadpalenindustrie via overnames hebben vormgegeven. Zo nam BP in 2018 bijvoorbeeld een van de grootste bedrijven voor het opladen van elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk over. 1. Chargemaster en Shell namen in 2021 onder andere Ubitricity over (BP en Shell zijn beide giganten in de olie-industrie).
Naar verwachting zal het aantal openbare laadpalen in Europa in 2030 2,38 miljoen bedragen, en het aandeel snelladers zal blijven toenemen. Volgens schattingen zal het aantal openbare laadpalen in Europa in 2025 respectievelijk 1,2 miljoen en 2,38 miljoen bereiken, met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van respectievelijk 32,8% voor de periode 2022-2025 en 14,7% voor de periode 2025-2030. De traditionele laadpalen zullen dominant blijven, maar ook het aandeel snelladers neemt toe. Naar schatting zal in 2030 20,2% van alle openbare laadpalen een snellader zijn.
2.4. De Verenigde Staten: De markt is flexibeler en lokale merken domineren momenteel.
De concentratie van de laadnetwerken in de Verenigde Staten is hoger dan in China en Europa, en lokale merken domineren. Wat betreft het aantal laadpunten neemt ChargePoint de leidende positie in met een aandeel van 54,9%, gevolgd door Tesla met 10,9% (inclusief Level 2 en DC Fast), en vervolgens Blink en SemaCharge, eveneens Amerikaanse bedrijven. Ook wat betreft het aantal laadpunten voor elektrische voertuigen (EVSE) is ChargePoint met 39,3% nog steeds de grootste speler, gevolgd door Tesla met 23,2% (inclusief Level 2 en DC Fast), en vervolgens voornamelijk Amerikaanse bedrijven.
Naar verwachting zal het aantal openbare laadpalen in de Verenigde Staten in 2030 1,38 miljoen bedragen, en het aandeel snellaadpalen zal blijven toenemen. Volgens schattingen zal het aantal openbare laadpalen in de Verenigde Staten in 2025 respectievelijk 550.000 en 1,38 miljoen bedragen, met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van respectievelijk 62,6% voor de periode 2022-2025 en 20,2% voor de periode 2025-2030. Net als in Europa vormen langzaamlaadpalen nog steeds de meerderheid, maar het aandeel snellaadpalen zal blijven stijgen. Naar schatting zal in 2030 27,5% van de openbare laadpalen snellaadpalen zijn.
2.5. Berekening van de marktruimte
Op basis van bovenstaande analyse van de industrie voor openbare laadpalen in China, Europa en de Verenigde Staten, wordt aangenomen dat het aantal openbare laadpalen in de periode 2022-2025 zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR). Het aantal nieuw geplaatste laadpalen per jaar wordt berekend door het aantal bestaande laadpalen af te trekken. Wat de productprijs per eenheid betreft, liggen de prijzen voor langzaam ladende laadpalen in China tussen de 2.000 en 4.000 yuan per set, terwijl de prijzen in het buitenland tussen de 300 en 600 dollar per set liggen (oftewel 2.100 tot 4.300 yuan per set). De prijs van snellaadpalen van 120 kW in China ligt tussen de 50.000 en 70.000 yuan per stuk, terwijl de prijs van snellaadpalen van 50 tot 350 kW in het buitenland kan oplopen tot 30.000 tot 150.000 dollar per stuk. Naar schatting zal de totale markt voor openbare laadpalen in China, Europa en de Verenigde Staten in 2025 een waarde van 71,06 miljard yuan bereiken.
3. Analyse van belangrijke bedrijven
Buitenlandse bedrijven in de laadpaalindustrie zijn onder andere ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, enz. Binnenlandse bedrijven zijn onder andere Autel en Sinexcel.CHINAEVSETGOOD, Gresgying, enz. Ook binnenlandse bedrijven die laadpalen produceren, hebben vooruitgang geboekt op de internationale markt. Zo hebben sommige producten van CHINAEVSE UL-, CSA- en Energy Star-certificeringen behaald in de Verenigde Staten en CE-, UKCA- en MID-certificeringen in de Europese Unie. CHINAEVSE is opgenomen in de BP-lijst van leveranciers en fabrikanten van laadpalen.
Geplaatst op: 10 juli 2023