1. Laadpalen zijn energie-aanvullende apparaten voor nieuwe energievoertuigen, en er zijn verschillen in ontwikkeling in binnen- en buitenland
1.1. De laadpaal is een energieaanvullingsapparaat voor nieuwe energievoertuigen
De laadpaal is een apparaat waarmee nieuwe energievoertuigen elektrische energie kunnen aanvullen. Het is voor nieuwe energievoertuigen wat een tankstation is voor brandstof. De indeling en gebruiksmogelijkheden van laadpalen zijn flexibeler dan die van tankstations, en de typen zijn ook veelzijdiger. Afhankelijk van de installatievorm kan het worden onderverdeeld in wandgemonteerde laadpalen, verticale laadpalen, mobiele laadpalen, enz., die geschikt zijn voor verschillende locatievormen.
Volgens de classificatie van gebruiksscenario's kan het worden onderverdeeld in openbare laadpalen, speciale laadpalen, privélaadpalen, enz. Openbare laadpalen bieden openbare laaddiensten aan het publiek, en speciale laadpalen bedienen meestal alleen de binnenkant van het bouwbedrijf, terwijl privélaadpalen in privélaadpalen worden geïnstalleerd. Parkeerplaatsen zijn niet openbaar toegankelijk;
Volgens de classificatie van laadsnelheid (laadvermogen) kan het worden onderverdeeld in snellaadpalen en langzaamlaadpalen; volgens de classificatie van laadtechnologie kan het worden onderverdeeld in DC- en AC-laadpalen. Over het algemeen hebben DC-laadpalen een hoger laadvermogen en een hogere laadsnelheid, terwijl AC-laadpalen langzamer laden.
In de Verenigde Staten worden laadpalen gewoonlijk verdeeld in verschillende niveaus op basis van vermogen, waaronder niveau 1 enNiveau 2zijn meestal AC-laadpalen, die geschikt zijn voor bijna alle nieuwe energievoertuigen, terwijl secundaire snelladen niet geschikt is voor alle nieuwe energievoertuigen. Verschillende typen worden afgeleid op basis van verschillende interfacestandaarden, zoals J1772, CHAdeMO, Tesla, enz.
Momenteel bestaat er wereldwijd geen volledig uniforme standaard voor laadinterfaces. De belangrijkste interfacestandaarden zijn onder andere GB/T (China), CHAOmedo (Japan), IEC 62196 (Europese Unie), SAE J1772 (Verenigde Staten) en IEC 62196.
1.2. De groei van nieuwe energievoertuigen en beleidsondersteuning stimuleren de duurzame ontwikkeling van laadpalen in mijn land
De industrie van nieuwe energievoertuigen in mijn land ontwikkelt zich snel. De nieuwe energievoertuigen in mijn land blijven zich ontwikkelen, vooral sinds 2020. De penetratiegraad van nieuwe energievoertuigen is snel gestegen en tegen 2022 zal de penetratiegraad van nieuwe energievoertuigen de 25% overschrijden. Het aantal nieuwe energievoertuigen zal ook blijven toenemen. Volgens de statistieken van het Ministerie van Openbare Veiligheid zal het aandeel nieuwe energievoertuigen in het totale aantal voertuigen in 2022 4,1% bedragen.
De staat heeft een aantal beleidsmaatregelen uitgevaardigd om de ontwikkeling van de laadpalenindustrie te ondersteunen. De verkoop en het bezit van nieuwe energievoertuigen in mijn land blijven groeien, en dienovereenkomstig neemt de vraag naar laadfaciliteiten toe. In dit verband hebben de staat en de relevante lokale departementen een aantal beleidsmaatregelen uitgevaardigd om de ontwikkeling van de laadpalenindustrie krachtig te stimuleren, waaronder beleidsondersteuning en -richtlijnen, financiële subsidies en bouwdoelstellingen.
Met de voortdurende groei van nieuwe energievoertuigen en beleidsstimulering blijft het aantal laadpalen in mijn land groeien. In april 2023 bedroeg het aantal laadpalen in mijn land 6,092 miljoen. Het aantal openbare laadpalen is met 52% gestegen ten opzichte van vorig jaar tot 2,025 miljoen eenheden, waarvan 42% DC-laadpalen.AC-laadpalengoed voor 58%. Omdat privélaadpalen meestal samen met voertuigen worden geassembleerd, is de groei in bezit nog groter. Snel, met een jaar-op-jaar stijging van 104% tot 4,067 miljoen eenheden.
De voertuig-tot-paalverhouding in mijn land is 2,5:1, waarvan de openbare voertuig-tot-paalverhouding 7,3:1 is. Voertuig-tot-paalverhouding, dat wil zeggen de verhouding van nieuwe energievoertuigen tot laadpalen. Vanuit het perspectief van inventarisatie zal de verhouding van voertuigen tot palen in mijn land tegen het einde van 2022 2,5:1 zijn, en de algehele trend neemt geleidelijk af, dat wil zeggen dat de laadfaciliteiten voor nieuwe energievoertuigen voortdurend worden verbeterd. Daaronder is de verhouding van openbare voertuigen tot palen 7,3:1, die sinds eind 2020 geleidelijk is toegenomen. De reden is dat de verkoop van nieuwe energievoertuigen snel is gegroeid en de groeivoet de voortgang van de bouw van openbare laadpalen heeft overtroffen; de verhouding van privévoertuigen tot palen is 3,8:1, wat een geleidelijke daling laat zien. De trend is voornamelijk te danken aan factoren zoals de effectieve bevordering van nationaal beleid ter bevordering van de bouw van particuliere laadpalen in woongemeenschappen.
Wat betreft de verdeling van openbare laadpalen, is het aantal openbare DC-palen : het aantal openbare AC-palen ≈ 4:6. De verhouding openbare DC-palen is dus ongeveer 17,2:1, wat hoger is dan de verhouding openbare AC-palen van 12,6:1.
De incrementele voertuig-tot-paalverhouding laat over het algemeen een geleidelijke verbetering zien. Vanuit incrementeel oogpunt, aangezien de maandelijkse nieuwe laadpalen, met name de nieuwe openbare laadpalen, niet nauw verband houden met de verkoop van nieuwe energievoertuigen, hebben ze grote schommelingen en leiden ze tot schommelingen in de maandelijkse nieuwe voertuigpaalverhouding. Daarom wordt per kwartaal het kaliber gebruikt om de incrementele voertuig-tot-paalverhouding te berekenen, dat wil zeggen het verkoopvolume van nieuw toegevoegde nieuwe energievoertuigen: het aantal nieuw toegevoegde laadpalen. In het eerste kwartaal van 2023 is de nieuw toegevoegde auto-tot-paalverhouding 2,5:1, wat over het algemeen een geleidelijke neerwaartse trend laat zien. Daaronder is de nieuwe openbare auto-tot-paalverhouding 9,8:1 en de nieuw toegevoegde privé auto-tot-paalverhouding 3,4:1, wat ook een significante verbetering laat zien. trend.
1.3. De bouw van laadfaciliteiten in het buitenland is niet perfect en het groeipotentieel is aanzienlijk
1.3.1. Europa: De ontwikkeling van nieuwe energie is anders, maar er zijn hiaten in de laadpalen
Nieuwe energievoertuigen in Europa ontwikkelen zich snel en hebben een hoge penetratiegraad. Europa is een van de regio's die wereldwijd het meest belang hechten aan milieubescherming. Gedreven door beleid en regelgeving ontwikkelt de Europese nieuwe energievoertuigindustrie zich snel en is de penetratiegraad van nieuwe energie hoog. Deze bereikte 21,2%.
De verhouding tussen voertuigen en laadpalen in Europa is hoog en er is een groot tekort aan laadfaciliteiten. Volgens statistieken van het IEA zal de verhouding tussen openbare laadpalen in Europa in 2022 ongeveer 14,4:1 bedragen, waarvan openbare snellaadpalen slechts 13% zullen uitmaken. Hoewel de Europese markt voor nieuwe energievoertuigen zich snel ontwikkelt, loopt de bouw van bijbehorende laadfaciliteiten relatief achter en zijn er problemen zoals een tekort aan laadfaciliteiten en een lage laadsnelheid.
De ontwikkeling van nieuwe energie is ongelijkmatig tussen Europese landen, en ook de verhouding tussen openbare voertuigen en palen verschilt. Qua onderverdeling hebben Noorwegen en Zweden de hoogste penetratiegraad van nieuwe energie, met respectievelijk 73,5% en 49,1% in 2022. De verhouding tussen openbare voertuigen en palen in beide landen is ook hoger dan het Europese gemiddelde, met respectievelijk 32,8:1 en 25,0:1.
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn de grootste autoverkopende landen in Europa, en ook de penetratiegraad van nieuwe energie is hoog. In 2022 zullen de penetratiegraden van nieuwe energie in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk respectievelijk 28,2%, 20,3% en 17,3% bedragen, en de verhouding tussen openbare voertuigen en palen zal respectievelijk 24,5:1, 18,8:1 en 11,8:1 bedragen.
Wat betreft het beleid hebben de Europese Unie en vele Europese landen achtereenvolgens stimulerings- en subsidiemaatregelen ingevoerd voor de bouw van laadvoorzieningen om de ontwikkeling van laadvoorzieningen te stimuleren.
1.3.2. De Verenigde Staten: Er moeten dringend laadfaciliteiten worden ontwikkeld en de overheid en het bedrijfsleven moeten samenwerken
Als een van de grootste automarkten ter wereld hebben de Verenigde Staten op het gebied van nieuwe energie langzamere vooruitgang geboekt dan China en Europa. In 2022 zullen er meer dan 1 miljoen nieuwe energievoertuigen worden verkocht, met een penetratiegraad van ongeveer 7,0%.
Tegelijkertijd ontwikkelt de markt voor openbare laadpalen in de Verenigde Staten zich relatief traag en zijn de openbare laadfaciliteiten nog niet voltooid. In 2022 zal de verhouding tussen openbare voertuigen en laadpalen in de Verenigde Staten 23,1:1 bedragen, waarvan 21,9% bestaat uit openbare snellaadpalen.
De Verenigde Staten en enkele staten hebben ook stimuleringsmaatregelen voorgesteld voor laadfaciliteiten, waaronder een project van de Amerikaanse overheid om 500.000 laadpalen te bouwen met een totale waarde van 7,5 miljard dollar. Het totale bedrag dat staten via het NEVI-programma ter beschikking staat, bedraagt 615 miljoen dollar in boekjaar 2022 en 885 miljoen dollar in boekjaar 2023. Het is belangrijk om te vermelden dat de laadpalen die deelnemen aan het project van de Amerikaanse federale overheid in de Verenigde Staten moeten worden geproduceerd (inclusief productieprocessen zoals behuizing en assemblage), en dat uiterlijk juli 2024 ten minste 55% van alle componentkosten uit de Verenigde Staten moet komen.
Naast beleidsmatige prikkels hebben ook de bedrijven die laadpalen installeren en de autofabrikanten zich actief ingezet voor de bouw van laadfaciliteiten. Tesla heeft bijvoorbeeld een deel van het laadnetwerk geopend en ChargePoint, BP en andere autofabrikanten werken samen om laadpalen te plaatsen en te bouwen.
Veel bedrijven die laadpalen produceren over de hele wereld investeren ook actief in de Verenigde Staten. Hier vestigen ze nieuwe hoofdkantoren, faciliteiten of productielijnen om laadpalen in de Verenigde Staten te produceren.
2. Met de versnelde ontwikkeling van de industrie is de markt voor laadpalen in het buitenland flexibeler
2.1. De barrière voor de productie ligt in de oplaadmodule, en de barrière voor het overzee gaan ligt in de standaardcertificering
2.1.1. De AC-paal heeft lage barrières en de kern van de DC-paal is de laadmodule
De productiebarrières van AC-laadpalen zijn laag en de laadmodule inDC-laadpalenis de kerncomponent. Vanuit het perspectief van het werkingsprincipe en de samenstelling wordt de AC/DC-conversie van nieuwe energievoertuigen gerealiseerd door de ingebouwde lader in het voertuig tijdens het AC-laden. De structuur van de AC-laadpaal is daarom relatief eenvoudig en de kosten laag. Bij DC-laden moet het conversieproces van AC naar DC in de laadpaal plaatsvinden en moet dit worden gerealiseerd door de laadmodule. De laadmodule beïnvloedt de stabiliteit van het circuit, de prestaties en de veiligheid van de hele paal. Het is de kerncomponent van de DC-laadpaal en een van de componenten met de hoogste technische belemmeringen. Leveranciers van laadmodules zijn onder andere Huawei, Infy Power en Sinexcel.
2.1.2. Het behalen van een certificering volgens een buitenlandse norm is een noodzakelijke voorwaarde voor buitenlandse bedrijven.
Certificeringsbelemmeringen bestaan op buitenlandse markten. China, Europa en de Verenigde Staten hebben relevante certificeringsnormen voor laadpalen uitgevaardigd, en het behalen van certificering is een voorwaarde voor toetreding tot de markt. De Chinese certificeringsnormen omvatten CQC, enz., maar er is momenteel geen verplichte certificeringsnorm. De certificeringsnormen in de Verenigde Staten omvatten UL, FCC, Energy Star, enz. De certificeringsnormen in de Europese Unie zijn voornamelijk CE-certificering, en sommige Europese landen hebben ook hun eigen onderverdeelde certificeringsnormen voorgesteld. Over het algemeen is de moeilijkheidsgraad van certificeringsnormen de Verenigde Staten > Europa > China.
2.2. Binnenlands: Hoge concentratie aan het operationele einde, hevige concurrentie in de gehele paalverbinding en voortdurende groei van de ruimte
De concentratie van binnenlandse exploitanten van laadpalen is relatief hoog en er zijn veel concurrenten in de hele laadpaalverbinding, en de lay-out is relatief verspreid. Vanuit het perspectief van exploitanten van laadpalen zijn telefoon- en Xingxing-opladen goed voor bijna 40% van de markt voor openbare laadpalen en is de marktconcentratie relatief hoog, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, waarvan de openbare DC-paalmarkt CR5 = 80,7%, de markt voor openbare communicatiepalen CR5 = 65,8%. Als we de hele markt van onder naar boven bekijken, hebben verschillende exploitanten ook verschillende modellen gevormd, zoals telefoon, Xingxing-opladen, enz., die de upstream en downstream van de industriële keten, inclusief het hele productieproces, in kaart brengen, en er zijn ook zoals Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, enz. die licht adopteren. Het activamodel biedt oplossingen voor laadstations van derden voor de hele paalfabrikant of -exploitant. Er zijn veel fabrikanten van hele palen in China. Met uitzondering van de verticale integratiemodellen zoals telefoon en steropladen, is de hele paalstructuur relatief verspreid.
Het aantal openbare laadpalen in mijn land zal naar verwachting in 2030 de 7,6 miljoen bereiken. Gezien de ontwikkeling van de nieuwe energievoertuigindustrie van mijn land en de beleidsplanning van het land, de provincies en de steden, wordt geschat dat het aantal openbare laadpalen in China in 2025 en 2030 respectievelijk 4,4 miljoen en 7,6 miljoen zal bereiken, en 2022-2025E en 2025E De CAGR van -2030E is respectievelijk 35,7% en 11,6%. Tegelijkertijd zal het aandeel openbare snellaadpalen in openbare palen ook geleidelijk toenemen. Naar schatting zal in 2030 47,4% van de openbare laadpalen snellaadpalen zijn, wat de gebruikerservaring verder zal verbeteren.
2.3. Europa: De bouw van laadpalen versnelt en het aandeel snellaadpalen neemt toe
Nederlands Als we het Verenigd Koninkrijk als voorbeeld nemen, is de marktconcentratie van exploitanten van laadpalen lager dan die van China. Als een van de belangrijkste nieuwe energielanden in Europa, zal het aantal openbare laadpalen in het Verenigd Koninkrijk in 2022 9,9% bedragen. Vanuit het perspectief van de Britse markt voor laadpalen is de algehele marktconcentratie lager dan die van de Chinese markt. Op de markt voor openbare laadpalen hebben ubitricity, Pod Point, bp pulse, enz. een hoger marktaandeel, CR5 = 45,3%. Openbare snellaadpalen en ultrasnelle laadpalen Daaronder waren InstaVolt, bp pulse en Tesla Supercharger (inclusief open en Tesla-specifieke) goed voor meer dan 10%, en CR5 = 52,7%. Aan de kant van de totale paalproductie zijn belangrijke marktspelers ABB, Siemens, Schneider en andere industriële giganten op het gebied van elektrificatie, evenals energiebedrijven die de lay-out van de laadpalenindustrie realiseren door middel van overnames. Zo nam BP in 2018 een van de grootste bedrijven in het Verenigd Koninkrijk over die zich bezighield met het opladen van elektrische voertuigen. 1. Chargemaster en Shell namen in 2021 ubitricity en andere bedrijven over (BP en Shell zijn beide giganten in de olie-industrie).
In 2030 zal het aantal openbare laadpalen in Europa naar verwachting 2,38 miljoen bedragen en zal het aandeel snellaadpalen blijven toenemen. Volgens schattingen zal het aantal openbare laadpalen in Europa in 2025 en 2030 respectievelijk 1,2 miljoen en 2,38 miljoen bedragen, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van respectievelijk 32,8% en 14,7% in de periode 2022-2025E en 2025E-2030E. Het aandeel openbare snellaadpalen zal echter ook toenemen. Naar verwachting zal in 2030 20,2% van de openbare laadpalen snellaadpalen zijn.
2.4. De Verenigde Staten: de markt is flexibeler en lokale merken domineren momenteel
De concentratie van laadnetwerken in de Verenigde Staten is hoger dan in China en Europa, en lokale merken domineren. Qua aantal laadnetwerken neemt ChargePoint de koppositie in met een aandeel van 54,9%, gevolgd door Tesla met 10,9% (inclusief Level 2 en DC Fast), gevolgd door Blink en SemaCharge, eveneens Amerikaanse bedrijven. Qua aantal laadpunten voor elektrische voertuigen (EVSE) is ChargePoint nog steeds hoger dan andere bedrijven, met een aandeel van 39,3%, gevolgd door Tesla met een aandeel van 23,2% (inclusief Level 2 en DC Fast), gevolgd door voornamelijk Amerikaanse bedrijven.
In 2030 zal het aantal openbare laadpalen in de Verenigde Staten naar verwachting 1,38 miljoen bedragen en zal het aandeel snellaadpalen blijven toenemen. Volgens schattingen zal het aantal openbare laadpalen in de Verenigde Staten in 2025 en 2030 respectievelijk 550.000 en 1,38 miljoen bedragen, en zal de samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 2022-2025E en 2025E-2030E respectievelijk 62,6% en 20,2% bedragen. Net als in Europa nemen langzaamlaadpalen nog steeds de meerderheid in, maar het aandeel snellaadpalen zal blijven toenemen. Naar verwachting zal in 2030 27,5% van de openbare laadpalen snellaadpalen zijn.
2.5. Berekening van de marktruimte
Op basis van bovenstaande analyse van de openbare laadpalenindustrie in China, Europa en de Verenigde Staten wordt aangenomen dat het aantal openbare laadpalen in de periode 2022-2025 met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) zal toenemen. Het aantal nieuwe laadpalen dat jaarlijks wordt toegevoegd, wordt berekend door het aantal bestaande laadpalen af te trekken. De prijs per eenheid product bedraagt voor binnenlandse langzaamlaadpalen 2.000-4.000 yuan per set, terwijl de buitenlandse prijs 300-600 dollar per set bedraagt (2.100-4.300 yuan per set). De prijs van binnenlandse 120kW snellaadpalen ligt tussen de 50.000 en 70.000 yuan per set, terwijl de prijs van buitenlandse 50-350kW snellaadpalen kan oplopen tot 30.000 tot 150.000 dollar per set, en de prijs van 120kW snellaadpalen rond de 50.000 tot 60.000 dollar per set. Naar verwachting zal de totale markt voor openbare laadpalen in China, Europa en de Verenigde Staten in 2025 71,06 miljard yuan bedragen.
3. Analyse van de belangrijkste bedrijven
Buitenlandse bedrijven in de laadpalenindustrie zijn onder andere ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, enz. Binnenlandse bedrijven zijn onder andere Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, enz. Ook binnenlandse paalbedrijven hebben enige vooruitgang geboekt in hun internationale expansie. Zo hebben sommige producten van CHINAEVSE de UL-, CSA- en Energy Star-certificering behaald in de Verenigde Staten en de CE-, UKCA- en MID-certificering in de Europese Unie. CHINAEVSE is opgenomen in de BP-lijst van leveranciers en fabrikanten van laadpalen.
Plaatsingstijd: 10 juli 2023