1. Oplaadpalen zijn apparaten voor energiesupplementen voor nieuwe energievoertuigen, en er zijn verschillen in ontwikkeling in binnen- en buitenland
1.1. De laadstapel is een apparaat voor energiesupplement voor nieuwe energievoertuigen
De laadstapel is een apparaat voor nieuwe energievoertuigen om elektrische energie aan te vullen. Het is naar nieuwe energievoertuigen wat een tankstation is om voertuigen te voeden. De lay -out- en gebruiksscenario's van laadpalen zijn flexibeler dan benzinestations, en de typen zijn ook rijker. Volgens het installatieformulier kan het worden onderverdeeld in muur gemonteerde oplaadpalen, verticale oplaadpalen, mobiele oplaadpalen, enz., Die geschikt zijn voor verschillende sitevormen;
Volgens de classificatie van gebruiksscenario's kan het worden onderverdeeld in openbare opladende palen, speciale laadpalen, palen voor particuliere opladen, enz. Palen van openbare aanslagen bieden openbare laaddiensten voor het publiek, en speciale laadpalen dienen meestal alleen het interieur van het bouwstapelbedrijf, terwijl particuliere laadpalen worden geïnstalleerd in particuliere opladen. Parkeerplaatsen, niet open voor het publiek;
Volgens de classificatie van laadsnelheid (laadkracht) kan het worden onderverdeeld in snel laadpalen en langzame laadpalen; Volgens de classificatie van laadtechnologie kan het worden onderverdeeld in DC -oplaadpalen en AC -oplaadpalen. Over het algemeen hebben DC -oplaadpalen een hoger laadvermogen en snellere laadsnelheid, terwijl AC -oplaadpalen langzamer laden.
In de Verenigde Staten zijn oplaadpalen meestal in verschillende niveaus verdeeld volgens macht, waaronder niveau 1 enNiveau 2zijn meestal AC -oplaadpalen, die geschikt zijn voor bijna alle nieuwe energievoertuigen, terwijl zijrivier snel opladen niet geschikt is voor alle nieuwe energievoertuigen, en verschillende typen worden afgeleid op basis van verschillende interface -normen zoals J1772, Chademo, Tesla, enz.
Momenteel is er geen volledig uniforme laadinterfacestandaard ter wereld. De belangrijkste interface -normen omvatten China's GB/T, Japanse Chaomedo, de IEC 62196 van de Europese Unie, de SAE J1772 van de Verenigde Staten en IEC 62196.
1.2. De groei van nieuwe energievoertuigen en beleidssteun stimuleert de duurzame ontwikkeling van laadpalen in mijn land
De nieuwe industrie van mijn land ontwikkelt zich snel. De nieuwe energievoertuigen van mijn land blijven zich ontwikkelen, vooral sinds 2020, de penetratiesnelheid van nieuwe energievoertuigen is snel toegenomen, en tegen 2022 heeft de penetratiesnelheid van nieuwe energievoertuigen 25%overschreden. Het aantal nieuwe energievoertuigen zal ook blijven toenemen. Volgens de statistieken van het ministerie van Openbare Veiligheid zal het aandeel nieuwe energievoertuigen naar het totale aantal voertuigen in 2022 4,1%bereiken.
De staat heeft een aantal beleidsmaatregelen uitgegeven om de ontwikkeling van de laadstapelindustrie te ondersteunen. De verkoop en eigendom van nieuwe energievoertuigen in mijn land blijven groeien, en dienovereenkomstig blijft de vraag naar laadfaciliteiten zich uitbreiden. In dit verband hebben de staat en relevante lokale afdelingen een aantal beleidsmaatregelen uitgegeven om de ontwikkeling van de laadstapelindustrie krachtig te bevorderen, inclusief beleidsondersteuning en begeleiding, financiële subsidies en bouwdoelen.
Met de voortdurende groei van nieuwe energievoertuigen en beleidsstimulatie blijft het aantal laadpalen in mijn land groeien. Vanaf april 2023 is het aantal oplaadpalen in mijn land 6,092 miljoen. Onder hen steeg het aantal openbare oplaadpalen met 52% op jaarbasis tot 2,025 miljoen eenheden, waarvan DC-oplaadpalen goed waren voor 42% enAC -oplaadpalenwas goed voor 58%. Aangezien particuliere oplaadpalen meestal worden geassembleerd met voertuigen, is de groei van het eigendom nog groter. Snel, met een jaar op jaarverhoging van 104% tot 4,067 miljoen eenheden.
De voertuig-tot-pile verhouding in mijn land is 2,5: 1, waarvan de openbare voertuig-tot-pile verhouding 7,3: 1 is. Voertuig-tot-pile verhouding, dat wil zeggen de verhouding tussen nieuwe energievoertuigen en oplaadpalen. Vanuit het perspectief van de inventaris, tegen het einde van 2022, zal de verhouding tussen voertuigen en stapels in mijn land 2,5: 1 zijn, en de algehele trend daalt geleidelijk, dat wil zeggen dat de laadfaciliteiten voor nieuwe energievoertuigen constant worden verbeterd. Onder hen is de verhouding tussen openbare voertuigen en stapels 7,3: 1, die geleidelijk is toegenomen sinds het einde van 2020. De reden is dat de verkoop van nieuwe energievoertuigen snel is gegroeid en dat het groeipercentage de bouwvoortgang van openbare laadpalen heeft overtroffen; De verhouding tussen privé -voertuigen en stapels is 3,8: 1, wat een geleidelijke achteruitgang toont. De trend is voornamelijk te wijten aan factoren zoals de effectieve bevordering van nationaal beleid om de bouw van particuliere laadpalen in woongemeenschappen te bevorderen.
In termen van de afbraak van openbare oplaadpalen, is het aantal openbare DC -palen: het aantal openbare AC -palen ≈ 4: 6, dus de verhouding van openbare DC -palen is ongeveer 17,2: 1, dat hoger is dan de verhouding van openbare AC -palen van 12,6: 1.
De incrementele voertuig-tot-pile verhouding toont een geleidelijke verbeteringstrend als geheel. Vanuit het incrementele oogpunt, omdat de maandelijkse nieuwe oplaadpalen, met name de nieuwe openbare laadpalen, niet nauw verwant zijn met de verkoop van nieuwe energievoertuigen, hebben ze grote schommelingen en leiden ze tot schommelingen in de maandelijkse nieuwe voertuigstapelatio. Daarom wordt het kaliber driemaandelijks gebruikt om de incrementele voertuig-tot-pile verhouding te berekenen, dat wil zeggen het verkoopvolume van nieuw toegevoegde nieuwe energievoertuigen: het aantal nieuw toegevoegde laadpalen. In 2023Q1 is de nieuw toegevoegde auto-tot-pile ratio 2,5: 1, met een geleidelijke neerwaartse trend in het algemeen. Onder hen is de nieuwe openbare auto-tot-pile ratio 9,8: 1, en de nieuw toegevoegde private auto-tot-pile ratio is 3,4: 1, wat ook een significante verbetering vertoont. Trend.
1.3. De constructie van overzeese laadfaciliteiten is niet perfect, en het groeipotentieel is aanzienlijk
1.3.1. Europa: De ontwikkeling van nieuwe energie is anders, maar er zijn hiaten in laadpalen
Nieuwe energievoertuigen in Europa ontwikkelen zich snel en hebben een hoge penetratiegraad. Europa is een van de regio's die het grootste belang hechten aan milieubescherming ter wereld. Gedreven door beleid en voorschriften, ontwikkelt de Europese nieuwe energievoertuigindustrie zich snel en is de penetratiesnelheid van nieuwe energie hoog. Bereikte 21,2%.
De voertuig-tot-pile verhouding in Europa is hoog en er is een grote opening in laadfaciliteiten. Volgens de IEA -statistieken zal de verhouding tussen openbare voertuigen in Europa ongeveer 14,4: 1 in 2022 zijn, waarvan de openbare snelle laadpalen slechts 13%uitmaken. Hoewel de Europese markt voor nieuwe energievoertuigen zich snel ontwikkelt, is de bouw van bijpassende laadfaciliteiten relatief achteruit en zijn er problemen zoals weinig laadfaciliteiten en langzame laadsnelheid.
De ontwikkeling van nieuwe energie is ongelijk onder Europese landen, en de verhouding tussen openbare voertuigen en stapels is ook anders. Wat de onderverdeling betreft, hebben Noorwegen en Zweden de hoogste penetratiegraad van nieuwe energie, respectievelijk 73,5% en 49,1% bereikt in 2022, en de verhouding tussen openbare voertuigen tot stapels in de twee landen is ook hoger dan het Europese gemiddelde, respectievelijk 32,8: 1 en 25,0: 1.
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn de grootste autoverkopen in Europa, en de penetratiegraad van nieuwe energie is ook hoog. In 2022 zullen de nieuwe energie-penetratiepercentages in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk respectievelijk 28,2%, 20,3%en 17,3%bereiken, en de openbare voertuig-pile verhoudingen zijn respectievelijk 24,5: 1, 18,8: 1 en 11,8: 1.
In termen van beleid hebben de Europese Unie en veel Europese landen achtereenvolgens het stimuleringsbeleid of het laadsubsidiebeleid in verband gebracht met betrekking tot de bouw van laadfaciliteiten om de ontwikkeling van laadfaciliteiten te stimuleren.
1.3.2. De Verenigde Staten: laadfaciliteiten moeten dringend worden ontwikkeld en de overheid en ondernemingen werken samen
Als een van de grootste automarkten ter wereld, hebben de Verenigde Staten een lagere vooruitgang geboekt op het gebied van nieuwe energie dan China en Europa. In 2022 zal de verkoop van nieuwe energievoertuigen meer dan 1 miljoen bedragen, met een penetratiepercentage van ongeveer 7,0%.
Tegelijkertijd is de ontwikkeling van de openbare laadstapelmarkt in de Verenigde Staten ook relatief traag en zijn de openbare laadfaciliteiten niet compleet. In 2022 zal de verhouding tussen openbare voertuigen en stapels in de Verenigde Staten 23,1: 1 zijn, waarvan de openbare snelle oplaadpalen goed zijn voor 21,9%.
De Verenigde Staten en sommige staten hebben ook het stimuleringsbeleid voorgesteld voor het laden van faciliteiten, waaronder een project van de Amerikaanse overheid om 500.000 oplaadpalen te bouwen in totaal US $ 7,5 miljard. Het totaal beschikbaar voor staten in het kader van het NEVI -programma is $ 615 miljoen in FY 2022 en $ 885 miljoen in FY 2023. Het is vermeldenswaard dat de oplaadpalen die deelnemen aan het project van de Amerikaanse federale overheid in de Verenigde Staten moeten worden vervaardigd (inclusief productieprocessen zoals huisvesting en assemblage) en in juli 2024, ten minste 55% van alle componenten.
Naast beleidsprikkels, hebben het oplaadpaalbedrijven en autobedrijven ook actief de bouw van laadfaciliteiten gepromoot, waaronder Tesla's opening van een deel van het laadnetwerk, en ChargePoint, BP en andere autobedrijven die samenwerken om palen te implementeren en te bouwen.
Veel laadstapelbedrijven over de hele wereld investeren ook actief in de Verenigde Staten om nieuwe hoofdkantoor, faciliteiten of productielijnen op te zetten om oplaadpalen in de Verenigde Staten te produceren.
2. Met de versnelde ontwikkeling van de industrie is de buitenlandse laadstapelmarkt flexibeler
2.1. De barrière voor de productie ligt in de laadmodule, en de barrière om naar het buitenland te gaan ligt in standaardcertificering
2.1.1. De AC -stapel heeft lage barrières en de kern van de DC -stapel is de laadmodule
De productiebarrières van AC -oplaadpalen zijn laag, en de laadmodule inDC -oplaadpalenis de kerncomponent. Vanuit het perspectief van het werkprincipe en de samenstellingsstructuur wordt de AC/DC-conversie van nieuwe energievoertuigen gerealiseerd door de aan boord oplader in het voertuig tijdens het opladen van AC, dus de structuur van de AC-oplaadstapel is relatief eenvoudig en de kosten zijn laag. In DC -opladen moet het conversieproces van AC naar DC worden voltooid in de laadstapel, dus moet het worden gerealiseerd door de laadmodule. De laadmodule beïnvloedt de stabiliteit van het circuit, de prestaties en veiligheid van de hele stapel. Het is de kerncomponent van de DC -oplaadstapel en een van de componenten met de hoogste technische barrières. Leveranciers van laadmodule zijn onder andere Huawei, Infy Power, Sinexcel, enz.
2.1.2. Het passeren van buitenlandse standaardcertificering is een noodzakelijke voorwaarde voor overzeese bedrijven
Certificeringsbarrières bestaan in overzeese markten. China, Europa en de Verenigde Staten hebben relevante certificeringsnormen uitgegeven voor het in rekening brengen van palen, en het passeren van certificering is een voorwaarde voor het betreden van de markt. De certificeringsnormen van China omvatten CQC, enz., Maar er is voorlopig geen verplichte certificeringsnorm. De certificeringsnormen in de Verenigde Staten zijn onder meer UL, FCC, Energy Star, enz. Over het algemeen is de moeilijkheid van certificeringsnormen de Verenigde Staten> Europa> China.
2.2. Binnenlands: hoge concentratie van werking einde, felle concurrentie in de hele paalschakel en continue groei van de ruimte
De concentratie van binnenlandse laadstapeloperators is relatief hoog, en er zijn veel concurrenten in de gehele laadstapel, en de lay -out is relatief verspreid. Vanuit het perspectief van laadstapeloperators, zijn telefoon- en Xingxing -lading goed voor bijna 40%van de openbare laadstapelmarkt, en de marktconcentratie is relatief hoog, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, waarvan de openbare DC -stapel Market CR5 = 80,7%, de Public Communication Pile Market CR5 = 65,8%. Kijkend naar de hele markt van onder naar boven, hebben verschillende operators ook verschillende modellen gevormd, zoals telefoon, XingXing-opladen, enz., Het is stroomopwaarts en stroomafwaarts van de industriële keten, inclusief het gehele productieproces, en er zijn ook zoals Xiaoju-opladen, cloud snelladen, enz. Er zijn veel fabrikanten van hele stapels in China. Met uitzondering van de verticale integratiemodellen zoals telefoon- en sterren opladen, is de hele paalstructuur relatief verspreid.
Het aantal openbare oplaadpalen in mijn land zal naar verwachting 7,6 miljoen bereiken in 2030. Gezien de ontwikkeling van de nieuwe energievoertuigindustrie van mijn land en de beleidsplanning van het land, provincies en steden, wordt geschat dat tegen 2025 en 2030 het aantal openbare oplaadpalen in China 4,6% zal bereiken en 202-2020 en 20220202010 en 2022202010e is 35.7 respectievelijk. Tegelijkertijd zal het aandeel van openbare snelladen in openbare palen ook geleidelijk toenemen. Naar schatting zal 47,4% van de openbare oplaadpalen tegen 2030 snel oplaadpalen zijn, waardoor de gebruikerservaring verder wordt verbeterd.
2.3. Europa: de bouw van oplaadpalen versnelt en het aandeel snellaadpalen neemt toe
Als ik het VK als voorbeeld neemt, is de marktconcentratie van laadstapeloperators lager dan die van China. Als een van de belangrijkste nieuwe energielanden in Europa, zal het aantal openbare laadpalen in het VK in 2022 goed zijn voor 9,9%. Vanuit het perspectief van de Britse laadstapelmarkt is de totale marktconcentratie lager dan die van de Chinese markt. In de openbare oplaadpaalmarkt hebben ubiticiteit, podpunt, bp pulse, enz. Een hoger marktaandeel, CR5 = 45,3%. Openbare snelladen palen en ultrasnelle oplaadpalen onder hen, instavolt, BP Pulse en Tesla Supercharger (inclusief open en Tesla-specifieke) waren meer dan 10%en CR5 = 52,7%. Aan de hele paalfabrikant zijn grote marktspelers onder meer ABB, Siemens, Schneider en andere industriële reuzen op het gebied van elektrificatie, evenals energiebedrijven die de lay -out van de laadstapelindustrie realiseren door acquisities. BP heeft bijvoorbeeld in 2018 een van de grootste laadbedrijven van elektrische voertuigen in het VK overgenomen. 1. ChargeMaster en Shell hebben Ubitricity en anderen in 2021 overgenomen (BP en Shell zijn beide reuzen van de olie -industrie).
In 2030 zal het aantal openbare oplaadpalen in Europa naar verwachting 2,38 miljoen bereiken, en het aandeel snelladen zal blijven toenemen. Volgens schattingen zal tegen 2025 en 2030 het aantal openbare laadpalen in Europa respectievelijk 1,2 miljoen en 2,38 miljoen bereiken, en de CAGR van 2022-2025E en 2025E-2010E zal respectievelijk 32,8% en 14,7% zijn. zal domineren, maar het aandeel van openbare snellaadpalen neemt ook toe. Geschat wordt dat tegen 2030 20,2% van de openbare oplaadpalen snel oplaadpalen zal zijn.
2.4. De Verenigde Staten: de marktruimte is flexibeler en lokale merken domineren momenteel
De marktconcentratie van het laadnetwerk in de Verenigde Staten is hoger dan die in China en Europa, en lokale merken domineren. Vanuit het perspectief van het aantal laadnetwerklocaties neemt ChargePoint de leidende positie in met een deel van 54,9%, gevolgd door Tesla met 10,9% (inclusief niveau 2 en DC snel), gevolgd door Blink en Semacharge, die ook Amerikaanse bedrijven zijn. Vanuit het perspectief van het aantal oplaadpoorten, is ChargePoint nog steeds hoger dan andere bedrijven, goed voor 39,3%, gevolgd door Tesla, goed voor 23,2% (inclusief niveau 2 en DC snel), gevolgd door voornamelijk Amerikaanse bedrijven.
In 2030 wordt verwacht dat het aantal openbare oplaadpalen in de Verenigde Staten 1,38 miljoen zal bereiken, en het aandeel snelladen zal blijven verbeteren. Volgens schattingen zal tegen 2025 en 2030 het aantal openbare laadpalen in de Verenigde Staten respectievelijk 550.000 en 1,38 miljoen bereiken, en de CAGR van 2022-2025E en 2025E-2030E zal respectievelijk 62,6% en 20,2% zijn. Net als de situatie in Europa bezetten langzaam laadpalen nog steeds de meerderheid, maar het aandeel snellaadpalen zal blijven verbeteren. Geschat wordt dat tegen 2030 27,5% van de openbare oplaadpalen snel oplaadpalen zal zijn.
2.5. Berekening van de marktruimte
Op basis van de bovenstaande analyse van de openbare laadstapelindustrie in China, Europa en de Verenigde Staten wordt aangenomen dat het aantal openbare oplaadpalen zal groeien met een CAGR tijdens de periode 2022-2025E, en het aantal nieuwe laadpalen dat elk jaar wordt toegevoegd, zal worden verkregen door het aantal participaties af te trekken. In termen van de prijs van de producteenheid zijn binnenlandse langzaam opladende palen geprijsd op 2.000-4.000 yuan/set, en buitenlandse prijzen zijn 300-600 dollar/set (dat wil zeggen 2.100-4.300 yuan/set). De prijs van binnenlandse 120 kW snelladende palen is 50.000-70.000 yuan/set, terwijl de prijs van buitenlandse 50-350 kW snelladende stapels 30.000-150.000 dollar/set kan bereiken, en de prijs van 120 kW snelladen is ongeveer 50.000-60.000 dollar/set. Geschat wordt dat tegen 2025 de totale marktruimte van openbare laadpalen in China, Europa en de Verenigde Staten 71,06 miljard yuan zal bereiken.
3. Analyse van belangrijke bedrijven
Overzeese bedrijven in de laadstapelindustrie zijn onder andere ChargePoint, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, enz. Binnenlandse bedrijven zijn Autel, Sinexcel,Chinaevse, TGOOD, GRESGYING, enz. Onder hen hebben binnenlandse paalbedrijven ook enige vooruitgang geboekt bij het naar het buitenland gaan. Sommige producten van Chinaevse hebben bijvoorbeeld UL, CSA, Energy Star -certificering in de Verenigde Staten en CE, UKCA, Mid -certificering in de Europese Unie verkregen. Chinaevse is op BP -lijst van leveranciers en fabrikanten van opladen ingevoerd.
Posttijd: JUL-10-2023